종이와 Excel 스프레드시트를 사용하지 않는 사회 복지 기관

사례집을 만나다

처음에 Annie E. Casey Foundation(수백만 명의 어린이와 청소년을 위한 더 밝은 미래 개발에 전념)에서 인큐베이션한 Casebook은 인적 서비스 분야를 위한 업계 최고의 사례 관리 SaaS 플랫폼입니다.

Casebook PBC의 솔루션은 구식 정보 시스템과 Excel 스프레드시트를 사용하여 위험에 처한 사람들을 지원하고 서비스를 제공하는 데 어려움을 겪고 있는 인사 서비스 전문가와 관리자의 불만에 대한 응답입니다.

그 결과 Casebook PBC는 휴먼 서비스 실무자와의 긴밀한 파트너십을 통해 구성 가능하고 직관적이며 사용하기 쉬운 소프트웨어를 개발했습니다.

도전 

민간 부문과 다르지 않은 사회 서비스 조직은 다음을 포함하여 다양한 지지자들에게 책임이 있습니다.

• 기부 효과를 측정하고 싶은 기금 제공자
• 전문적인 기준을 충족해야 하는 라이선스 기관
• 조직 목표를 달성하기 위해 직원, 클라이언트 및 프로그램 진행 상황을 추적해야 하는 관리자
• 실습 모델에 대한 직원 준수를 평가하고 지속적인 품질 개선(CQI) 계획을 수립하는 프로그램 리더십

데이터를 평가, 보고 및 관리하는 능력은 이러한 요구 사항을 충족하는 데 핵심입니다. 그러나 전담 데이터 직원이 없는 조직의 경우 보고에 많은 비용과 시간이 소요될 수 있으며 숫자를 계산하는 것이 아니라 커뮤니티에 서비스를 제공하기 위해 고용된 팀이 소모될 수 있습니다.

Casebook의 데이터 제품 관리자인 Ninad Amondikar는 "사회 서비스 종사자들은 최전방에서 스트레스를 많이 받고 조직에서 이직률이 높으며 데이터 분석에 대한 경험이 거의 없는 경향이 있습니다. 그러나 자금 제공자와 기타 이해 관계자는 자신의 활동 및 프로그램에 대한 데이터를 보고 싶어하며 이는 대부분의 사회 서비스 기관에서 어려운 일입니다.”

많은 조직이 고객, 가족 또는 기타 사회 복지 기관과의 통화에서 메모를 작성하고 지역 또는 주 보고 요구 사항에 대한 양식을 작성하기 위해 종이에 의존합니다. 이 모든 서류는 보고서 생성을 위해 컴퓨터로 전송되어야 합니다.

고객의 요구 사항을 염두에 두고 Casebook은 비기술 고객이 사용하기 쉬운 직관적인 사용자 인터페이스(UI)로 설계되었습니다.

데이터 분석을 위해서는 소프트웨어에 원활하게 통합되고 Casebook 소프트웨어와 동일한 직관적인 경험을 제공하는 보고 및 시각화 기능이 필요했습니다.

해결책

Casebook은 실시간 보고, 대화형 데이터 시각화 및 고급 분석 기능을 Casebook 소프트웨어에 통합하기 위해 Reveal 임베디드 분석 소프트웨어를 선택했습니다.

Amondikar는 "Reveal의 직관적인 UX가 케이스워커 사용자에게 어필하기 때문에 정말 마음에 들어요."라고 말합니다. "Reveal 하면 케이스워커가 보고서를 실행하고 보고 요구 사항을 충족하는 아름다운 차트나 시각화로 보고서를 보는 것이 간편해집니다.

"우리는 또한 Reveal의 유연성과 구성 가능성을 좋아합니다. 대부분의 다른 소셜 서비스 소프트웨어와 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어는 엄격하여 수정할 수 없는 사전 구성된 보고서를 제공합니다."

유연한 사전 구축 보고서

고객이 더 빨리 속도를 낼 수 있도록 Casebook은 사전 구축된 보고서와 기본 제공 대시보드를 만들었습니다. 또한 보고 모듈의 첫 페이지에 Reveal 대시보드를 포함하여 고객이 언제든지 추적하는 주요 지표의 스냅샷을 캡처했습니다. 사전 구축된 보고서를 통해 사용자는 관리자, 기금 제공자 및 기타 이해 관계자가 평가, 치료 조정 및 기금 모금의 일부로 필요로 하는 정보를 더 자세히 파악할 수 있습니다.

Amondikar는 "데이터에 익숙하지 않은 사람은 cb Reporting으로 이동하여 미리 작성된 보고서 라이브러리를 활용할 수 있습니다."라고 말합니다. “기관 감독자와 프로그램 관리자가 보고서를 설정하는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다. 필요한 선행 투자가 최소화됩니다.”

사용자 지정이 쉬운 보고서

cb 보고 모듈은 Casebook의 나머지 제품군과 협력하여 다른 모듈에서 데이터를 가져와 사용자 지정 가능한 보고서로 변환하여 사례 관리의 전체 수명 주기를 포괄합니다.

이러한 보고서 및 대시보드는 가장 필수적인 인적 서비스 보고 요구 사항을 염두에 두고 만들어졌습니다. 보고서가 미리 작성되어 있다고 해서 사용자 정의할 여지가 없는 것은 아닙니다. 조직이 사전 구축된 지표의 일부 지표만 포함하는 보고서를 실행하려는 경우 필요하지 않은 정보를 필터링하거나 버튼 클릭으로 새 데이터 필드를 추가하기만 하면 됩니다.

예를 들어, 관리자가 나이가 아닌 인종별로 특정 보고서를 필터링하려는 경우 연령 확인란을 클릭 해제할 수 있습니다. 또는 자금 제공자가 특정 새 데이터 포인트를 요청하는 경우 쉽게 추가할 수 있습니다. 사용자는 나중에 쉽게 액세스할 수 있도록 변경 사항을 저장할 수 있습니다.

이를 통해 케이스워커는 Casebook의 데이터 입력 시스템을 사용하여 현장에서 작업을 계속할 수 있으며 관리자와 관리자는 모든 장치에서 무슨 일이 일어나고 있는지 쉽게 추적할 수 있습니다.

전문 보고로 자금 조달 달러 증가

Casebook의 미리 작성된 보고서를 사용하여 조직은 활동이 보조금 요구 사항을 충족하는 방식을 쉽게 보고할 수 있습니다. 자금 제공자가 서비스 제공, 인구 통계, 클라이언트 상호 작용 또는 기타 데이터에 대한 통계를 원하든 관계없이 이러한 쉽게 구성 가능한 보고서 및 대시보드는 데이터 수집, 분석 및 보고에서 스트레스를 제거합니다.

Amondikar는 "많은 고객이 Casebook을 이제 막 사용하고 있지만 자금 제공자가 보고 수준에 매우 만족한다는 이야기를 듣고 있습니다."라고 말합니다. “확실한 한 가지는 자금 제공자가 돈을 낭비하고 싶어하지 않는다는 것입니다. 따라서 자금 제공자가 자금이 현명하게 사용되고 정기 보고서에서 검증되는 것을 볼 때 그들은 재투자하려는 경향이 더 크며 우리는 일부 대행사 고객에게서 그것을 보고 있습니다. 모두에게 윈윈입니다.”