Lista de comprobación de las características de BI integrada: elija la solución adecuada adaptada a las necesidades de su negocio

Características principales de BI integrado

En este primer punto de nuestra lista de características, exploraremos las capacidades fundamentales que deben estar en el corazón de cualquier herramienta de BI integrada. Estas capacidades esenciales forman la base de una solución analítica versátil y potente y no deben pasarse por alto. A medida que se embarca en su viaje para seleccionar el proveedor de BI integrado adecuado, preste mucha atención a estos bloques de construcción esenciales. Le permitirán liberar todo el potencial de sus datos y crear una experiencia analítica excepcional.

• True Embedded SDK: Un verdadero kit de desarrollo de software (SDK) integrado elimina la necesidad de iFrames y brinda a los desarrolladores un control total sobre cómo se presentan los análisis dentro de su aplicación. Con soporte completo de API tanto en el lado del cliente como en el del servidor, puede integrar análisis rápidamente y administrar todo, desde la implementación hasta la apariencia completa de la aplicación.
• Conectividad de datos: para garantizar una base sólida, asegúrese de que la herramienta que está evaluando admita una amplia gama de orígenes de datos, como API, bases de datos SQL, almacenamiento en la nube y más.
• Visualización de datos: Busque una amplia biblioteca de tablas, gráficos y otras herramientas de visualización de datos, incluidas visualizaciones geoespaciales y mapas de calor, y la capacidad de crear visualizaciones personalizadas. La capacidad de crear visualizaciones personalizadas permite una representación personalizada de los datos, lo que garantiza que la información se transmita de manera efectiva e intuitiva.
• Cuadros de mando interactivos: Más allá de los cuadros de mando estáticos, la herramienta de BI integrada que elijas también debería facilitar cuadros de mando dinámicos e interactivos. Funciones como el desglose y el filtrado son primordiales, lo que permite a los usuarios navegar a través de capas de datos para obtener información más profunda.

Experiencia y soporte para desarrolladores

Al evaluar a los proveedores de BI integrados, el énfasis en la experiencia del desarrollador dentro del SDK se convierte en un factor crítico para determinar el éxito de las fases de prueba de concepto e implementación de su proyecto de BI.

Esto es lo que debes buscar:

• Disponibilidad del SDK: Los SDK del lado del cliente adaptados a lenguajes de programación modernos, como C#, JavaScript o TypeScript, son esenciales para lograr una mayor personalización y control durante la implementación. Igualmente importantes son los SDK de servidor compatibles con tecnologías back-end comunes como .NET Core, Node.js y Java.
• Documentación y soporte API: La hoja de ruta hacia un proceso de integración sin fisuras está pavimentada con una documentación completa y un sólido soporte de API. La documentación práctica centrada en el desarrollador, enriquecida con fragmentos de código, es crucial para capacitar a su equipo de desarrollo. Un SDK bien documentado garantiza que los desarrolladores puedan navegar por las complejidades de la solución de BI integrada, fomentando un proceso de integración fluido y reduciendo la curva de aprendizaje.
• Muestras y entrenamiento: Proporcionar ejemplos completos de un extremo a otro en GitHub para las características del cliente y del servidor, junto con la capacitación en video paso a paso y las guías que lo acompañan, equipará a su equipo de desarrollo con todos los recursos necesarios para integrar la solución en su aplicación sin problemas.
• Problemas, errores y transparencia de la hoja de ruta: El acceso a GitHub para publicar nuevas propuestas, ver y comentar las existentes, así como acceder a la hoja de ruta y las notas de la versión, infunde confianza al equipo de desarrollo. Este acceso les asegura que el proveedor mantiene la transparencia con respecto a sus procesos y el estado actual del producto.

Funciones de análisis de datos

En cuanto a la analítica integrada de autoservicio, la prioridad para sus clientes y usuarios finales es la "facilidad de uso". Sus clientes esperan una experiencia sencilla para crear visualizaciones y paneles, ver datos subyacentes y sacar conclusiones sin necesidad de formación especializada ni participación de TI. Al reconocer esta demanda, las principales funciones integradas de análisis de datos de BI se convierten en componentes fundamentales para facilitar una experiencia analítica fluida e intuitiva para sus usuarios.

Las principales características de análisis de datos de BI integrados que debe buscar incluyen:

• Filtrado y exploración del panel de datos ad-hoc: Habilitar el filtrado y la exploración del panel de datos ad-hoc otorga a los usuarios la flexibilidad de ajustar y refinar dinámicamente sus vistas de datos sobre la marcha.
• Desglose de series temporales: La función de análisis de datos detallados de series temporales permite a los usuarios navegar sin problemas a través de los datos temporales, descubriendo tendencias y patrones en diferentes granularidades.
• Taladro jerárquico-ahogado: Con el desglose jerárquico, los usuarios pueden profundizar en las jerarquías dentro de sus conjuntos de datos, obteniendo una comprensión completa de cómo se estructuran e interconectan los elementos de datos.
• Unión y combinación de datos: La capacidad de unir y combinar conjuntos de datos dispares garantiza un análisis holístico. Permite a los usuarios reunir múltiples fuentes en una sola visualización para obtener una vista más profunda en paralelo.
• Vinculación del panel de control: El propósito de la función de vinculación de tableros es simplificar el proceso de análisis de datos al proporcionar una experiencia de usuario fluida y cohesiva, lo que permite a los usuarios navegar por los tableros relevantes sin salir de la aplicación de software que ya están utilizando.
• Campos calculados y personalizados: otra característica de BI integrada imprescindible que permite a los usuarios extraer y manipular sin esfuerzo datos de columnas de texto, lo que agiliza el proceso de análisis de datos.
• Información sobre herramientas con valores de datos y resúmenes: La información sobre herramientas enriquecida con valores de datos y resúmenes proporciona a los usuarios un contexto inmediato. Los usuarios pueden pasar el cursor sobre los elementos visuales para obtener una comprensión rápida de los datos subyacentes.
• Anotación y exportación de visualizaciones como imágenes: Las anotaciones y la capacidad de exportar visualizaciones como imágenes mejoran el poder comunicativo de los datos. Los usuarios pueden agregar contexto a los elementos visuales y compartirlos fácilmente, lo que respalda la colaboración y el intercambio de conocimientos.
• Funciones estadísticas como Regresión, Pronóstico y Valores Atípicos: La integración de funciones estadísticas como la regresión, la previsión y la detección de valores atípicos permite a los usuarios realizar análisis avanzados, desbloqueando conocimientos más profundos y capacidades predictivas.
• Exportador: La capacidad de exportar paneles y visualizaciones permite compartir y colaborar fácilmente, lo que permite a los usuarios compartir información con las partes interesadas que pueden no tener acceso directo a la plataforma de análisis. Los formatos de exportación de tableros admitidos más populares que se pueden buscar incluyen Excel, Imagen, PowerPoint, PDF y JSON.

Capacidades de personalización

La personalización de la experiencia del usuario mejora el compromiso, la satisfacción y la competitividad general de la solución. Es crucial que cualquier solución de BI integrada no solo replique la apariencia de su aplicación, sino que también brinde la capacidad de adaptar la experiencia del usuario en función de las necesidades y los perfiles de los usuarios individuales.

Las capacidades de personalización que debe tener en cuenta incluyen:

• Enfoque basado en API: La adopción de un enfoque basado en API, tanto en el lado del cliente como en el del servidor, es
  fundamental para permitir a los usuarios mostrar u ocultar las funciones disponibles. Esta capacidad de personalización permite
  administradores y usuarios finales por igual, lo que les permite seleccionar sus interfaces de panel en función de sus
  requisitos analíticos.
• Temas integrados compatibles con modelos claros y oscuros: La inclusión de temas integrados que admiten
  Tanto los modelos claros como los oscuros se adaptan a las diversas preferencias de su base de usuarios. Los usuarios pueden seleccionar un tema que
  se alinea con su confort visual, creando un entorno personalizado para el análisis.
• Opciones de personalización de marca y temas basados en propiedades o CSS: Empoderar a los usuarios con CSS o basado en propiedades
  Las opciones de tematización y marca significan un nivel más profundo de personalización. Esta capacidad permite la creación de
  de temas personalizados que van más allá de los esquemas de color.
• Posibilidad de agregar botones personalizados en visualizaciones con acciones personalizadas: Los usuarios pueden aumentar la imagen
  elementos con botones que activan acciones personalizadas, mejorando la interactividad de la solución de BI. Esta característica
  Permite una exploración más dinámica y personalizada de los datos en función de las acciones definidas por el usuario.
• Visualizaciones personalizadas: La capacidad de crear visualizaciones personalizadas viene con un montón de
  Beneficios. Proporciona una representación de datos personalizada, permite la creación de informes sin comprometer los datos
  precisión o claridad, y mejora la experiencia del usuario al permitir una interacción más eficaz con los datos,
  entre otros. Pero eso no es todo. Los proveedores de BI integrados ofrecen la posibilidad de crear visualizaciones personalizadas
  proporcionar a sus usuarios la libertad de tomar el control de los tipos de gráficos disponibles en sus paneles,
  lo que les permite no solo crear nuevas visualizaciones únicas, sino también actualizar las existentes para brindar un mejor servicio
  e incluso eliminar los que no son necesarios.
• Anule los eventos predeterminados existentes en la API: Otorgar a los usuarios la capacidad de invalidar las opciones existentes
  Los eventos predeterminados en la API garantizan un alto grado de personalización. Esta función permite a los usuarios redefinir cómo
  se activan ciertos eventos, lo que les proporciona la flexibilidad para adaptar el comportamiento de la BI incrustada
  de acuerdo con su flujo de trabajo y preferencias específicas.

Seguridad

La seguridad es una preocupación primordial en la implementación de cualquier solución de BI integrada. Salvaguardar los datos confidenciales y garantizar el acceso autorizado son componentes cruciales para generar confianza con los usuarios.

Estas son las consideraciones y características clave que se deben priorizar al evaluar los aspectos de seguridad de una solución de BI integrada:

Características de autenticación a nivel de fuente de datos: Garantizar mecanismos de autenticación sólidos a nivel de origen de datos es fundamental para garantizar la integridad de los datos. El
La solución de BI integrada debe admitir varios métodos de autenticación, entre los que se incluyen:

• Nombre de usuario y contraseña: Implementación del acceso seguro basado en credenciales.
• Fichas: Aprovechar la autenticación basada en tokens para mejorar la seguridad.
• OAuth: Facilitar el acceso seguro y delegado a las fuentes de datos a través de protocolos de autenticación estándar de la industria.

Estas funciones de autenticación garantizan que solo las personas autorizadas puedan acceder e interactuar con las fuentes de datos, lo que mitiga el riesgo de exposición no autorizada de los datos.

API de acceso basadas en roles: El control de acceso basado en roles es una medida de seguridad esencial que dicta qué acciones pueden realizar los usuarios dentro de la solución de BI en función de sus roles o responsabilidades. Las API que admiten el control de acceso basado en roles permiten a los administradores definir y administrar los roles de usuario de manera efectiva. Esto garantiza que cada usuario tenga acceso solo a los datos y funcionalidades necesarios para su función específica, lo que reduce el riesgo de manipulación o visualización no autorizada de datos.

API para simplificar el paso de contexto de usuario: Las API que simplifican este proceso garantizan que la información relacionada con el usuario se transmita de forma segura entre los componentes del lado del cliente y del lado del servidor de la solución de BI integrada. Esto incluye pasar la identidad del usuario, los permisos y otra información de contexto relevante.

Usabilidad

En el mundo de la BI integrada, la usabilidad es la brújula que guía a sus usuarios a través de su viaje de datos. La facilidad con la que los usuarios pueden navegar, analizar e interpretar los datos es un aspecto fundamental de una solución de BI integrada exitosa. Dos aspectos cruciales que definen la usabilidad de una solución de BI embebida son las capacidades de autoservicio y la curva de aprendizaje para los usuarios, especialmente los no técnicos.

• Autoservicio: En el corazón de una solución de BI integrada fácil de usar se encuentra el principio de
  autoservicio. La herramienta de BI integrada no debería limitar a los usuarios experimentados ni abrumar a los principiantes. Busque un
  herramienta de autoservicio que proporciona una sólida visualización de arrastrar y soltar (WYSIWYG)
  editor que garantiza que los usuarios, independientemente de su competencia técnica, puedan diseñar y personalizar de forma intuitiva
  Visualizaciones. Esta característica garantiza la agilidad en la adaptación a las necesidades analíticas cambiantes dentro de las organizaciones
  y es de suma importancia que la herramienta de BI integrada en la que elijas invertir lo tenga.
• Plantillas de paneles: Busque una herramienta que proporcione plantillas de panel prediseñadas para simplificar
  la creación de cuadros de mando e informes para los usuarios. Estos elementos preconstruidos actúan como bloques de construcción, lo que permite a los usuarios
  para ensamblar rápidamente informes y paneles, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para el desarrollo.
• Curva de aprendizaje: El grado de complejidad en la comprensión y utilización de la herramienta puede
  impactan significativamente en su adopción a través de diversos roles de usuario dentro de una organización. Incorporación integral
  recursos, incluida la documentación, los tutoriales y los materiales de capacitación, desempeñan un papel fundamental en la
  proceso de adopción. Estos recursos proporcionan a los usuarios la orientación y el soporte necesarios para familiarizarse rápidamente
  con la solución de BI integrada, acelerando así la integración en su flujo de trabajo.

Soporte de proveedores

Elegir el proveedor de BI integrado adecuado no solo tiene que ver con las características de la herramienta, sino también con el ecosistema de soporte que ofrece. Asegúrese de que el proveedor le proporcione los recursos que necesita para superar cualquier desafío técnico y más.

• Prueba de concepto: La prueba de concepto (PoC) es una fase crucial de la evaluación de soporte de un proveedor
  sirviendo como campo de pruebas para que usted verifique qué tan efectivo será el producto en su contexto único. Durante
  esa fase de PoC, es esencial garantizar que la solución de BI se integre perfectamente con su
  infraestructura, aborda sus necesidades de análisis y se alinea con los requisitos de su proyecto.
• Apoyo al cliente: Una combinación de opciones de soporte en vivo y de autoservicio, y
  Los profesionales deben estar disponibles para ayudarte con cualquier pregunta técnica. La disponibilidad de canales de soporte,
  incluyendo chat, correo electrónico y rutas de escalamiento en tiempo real, garantiza que la asistencia esté disponible cuando
  necesario. Este nivel de soporte es crucial durante las fases críticas del desarrollo, lo que permite a su equipo superar
  obstáculos con prontitud y garantizar que el proyecto se mantenga en marcha.
• Comunidad: Una comunidad de usuarios activa puede ayudarle a compartir las mejores prácticas y experiencias con
  otros para que cualquiera pueda beneficiarse y ayudarse mutuamente a crecer y tener éxito.

Precios y licencias

Comprender los aspectos de precios y licencias es crucial para una asociación exitosa con el proveedor elegido. Asegúrese de que la inversión en soluciones de BI integradas se alinee con su presupuesto y ofrezca el retorno de la inversión (ROI) esperado.

• Modelo de precios: El modelo de precios es un aspecto fundamental que impacta directamente en el sector financiero.
  viabilidad de adoptar una solución de BI embebida. Es esencial evaluar si el modelo de precios se alinea con
  su presupuesto y sus expectativas de retorno de la inversión. Comprender la estructura de precios y evaluar cómo se escala con su
  El crecimiento de la organización es crucial. Considere si el modelo de precios es transparente, lo que le permite
  costos del proyecto y evalúe el impacto en su presupuesto general.
• Licenciamiento: Confirmar que el modelo de licencias se alinea con los requisitos de implementación es una
  Consideración clave. Las diferentes soluciones de BI integradas pueden ofrecer varias opciones de licencia, por lo que es importante
  Elija un modelo de licencia que no solo se adapte a sus necesidades de implementación actuales, sino que también se adapte a su potencial
  escalabilidad en el futuro.
• Prueba gratuita: La disponibilidad de una prueba gratuita es un componente valioso en la toma de decisiones
  proceso. Una prueba gratuita permite a su equipo probar el producto a fondo antes de comprometerse financieramente.
  Durante el período de prueba, puede evaluar la funcionalidad, la facilidad de uso y la compatibilidad de la BI integrada
  solución con sus casos de uso específicos. También brinda la oportunidad de interactuar con el equipo de soporte del proveedor,
  Evalúe el nivel de asistencia disponible y determine si la solución se alinea con el
  Metas.

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